หลังจากภารกิจใหญ่ของ ลายเมฆ (อัมรินทร์ นิติพน) กับ ปีแสง (วรเวช ดานุวงศ์) เป็นที่พูดถึงของกรมตำรวจ ก็สร้างความฮอตให้กับหน่วยสืบสวนเป็นอย่างมาก ทำเอา ผู้กำกับมนัส หน้าบานได้ความดีความชอบมากมาย เมื่อกอบกู้เกียรติยศคืนมาให้กับต้นสังกัดลายเมฆจึงขอปลีกตัวมารับเฉพาะคดีเล็กๆ เพื่อที่จะให้เวลากับลูกสาวอย่าง ฟ้าคราม (จอมขวัญ ลีละพงศ์ประสูต) แถมอกหักเพราะครูพลอย ขอแยกทางบินไปเรียนต่อเมืองนอก ส่วนปีแสงก็ทำงานต่อไปแบบฉายเดี่ยว แต่ก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไร้เงาคู่หูอย่างลายเมฆซะทีเดียว เพราะตอนนี้เขาขยับฐานะขึ้นมาเป็นคู่รักของฟ้าคราผู้กำกับมนัสได้รับคำสั่งด่วนให้สร้างคนเพื่อรองรับคดีที่เพิ่มมากขึ้น และคนที่ถูกเลือกเข้ามาเพื่อฝึกฝนเป็นคนแรกก็คือ องศา (โทนี่ รากแก่น) ชายหนุ่มผู้ได้เกียรตินิยมทำคะแนนได้เทียบเท่าปีแสง คุณสมบัติและฝีมือดีเกือบเทียบเท่าปีแสง แต่สิ่งที่ต่างกันคือ ความอ่อนน้อม มีสัมมาคาราวะ เป็นคนซื่อ และจิตใจดี ไม่มีเขี้ยวเล็บ ทางกรมตำรวจต้องการให้องศาได้เรียนรู้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ทันคน งานนี้เมื่อไม่มีมืออาชีพอย่างลายเมฆอยู่เทรนเองภาระหน้าที่จึงตกอยู่กับปีแสง