วิลกับพ่อของเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่บนหุบเขาโดยไม่รู้เรื่องราวใดๆ เกี่ยวกับคนที่อยู่บนพื้นที่ราบต่ำกว่าเขาเลย เมื่อพ่อของวิลถูกมังกรฆ่าตาย วิลต้องเดินทางลงจากภูเขาและตามหาสเตอร์ลิง เศรษฐีที่ดินที่เคยเป็นอัศวินมาก่อน แต่เพราะความเป็นคนบ้านนอกคอกนาที่ใช้ชีวิตล้าหลังอยู่บนภูเขา ทำให้วิลไม่ได้รับการต้อนรับจากใครๆ จนวิลได้งานที่ฟาร์มแห่งหนึ่ง และได้เป็นเพื่อนกับเคตลูกสาวหัวรั้นของสเตอร์ลิง ทั้งคู่ได้ค้นพบความลับของครอบครัวพวกเขา และเตรียมพร้อมที่จะรบกับมังกรยักษ์เพื่อล้างแค้นให้กับพ่อของเขา และพิสูจน์ความเป็นชายชาตรี